ETIHAD AIRWAYS PARTNERS HONORÉE PAR AIRFINANCE JOURNAL

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POUR SON INNOVANTE TRANSACTION DE 700 MILLIONS DE DOLLARS US

Paris, le XX avril 2016 – La transaction de financement historique de 700 millions de dollars US d’Etihad Airways Partners en 2015 a été reconnue par une troisième distinction internationale, après avoir été élue « Innovative Deal of the Year » par le célèbre Airfinance Journal.

L’accord de cinq ans impliquait Etihad Airways, Etihad Airport Services, et cinq de ses partenaires stratégiques : airberlin, Air Serbia, Air Seychelles, Alitalia et Jet Airways, au sein d’Etihad Airways Partners.

Considérée comme le premier accord de financement conjoint de ce type dans l’histoire de l’industrie  aérienne, cette transaction innovante a pout but de financer le développement d’Etihad Airways Partners.

James Hogan, President and Chief Executive Officer, James Rigney, Chief Financial Officer et Ricky Thirion, Group Treasurer, ont été salués à la cérémonie annuelle des awards d’Airfinance Journal, qui s’est tenue hier soir à Miami.

C’est le troisième succès en trois mois pour Etihad Airways Partners qui a déjà remporté deux prix majeurs pour cette transaction : Emerging Europe Middle East and Africa Bond of the Year par l’organisation International Financial Review, et le Debt Financing Deal of the Year Middle East, par Global Transport Finance, publication financière majeure basée au Royaume-Uni.

Airfinance Journal a applaudi la direction d’Etihad Airways pour l’exécution de cette opération après avoir convaincu des investisseurs du monde entier du caractère unique de son business model, que la compagnie nationale des Emirats Arabes Unis a su développer malgré le contexte difficile du marché.

S’exprimant à Miami, James Hogan a déclaré : « L’innovation est au cœur de toutes nos opérations chez Etihad Airways ainsi que chez nos partenaires. La série de récompenses qui nous a été décernée démontre la confiance des investisseurs institutionnels dans notre stratégie unique, qui n’est autre que de créer des synergies là où nous avons investi.

Dans le secteur très compétitif dans lequel nous opérons, l’amélioration de la productivité et l’augmentation de l’efficacité sont les fers de lance de la croissance. Individuellement, chacun de nos partenaires se construit de manière solide. Mais ensemble, la solidarité les rend plus forts. Cette transaction réussie reconnaît et soutient cette force.

James Hogan a fait l’éloge de son équipe financière dirigée par James Rigney pour avoir abouti à cette transaction innovante et solide, qui a su séduire les marchés internationaux.

Il a ajouté : James Rigney et son équipe ont travaillé extrêmement dur pour arriver à toucher ces acteurs internationaux en leur exposant les solides bénéfices d’un business model qui tend vers plus d’efficacité opérationnelle, et ce même dans une environnement économique compliqué. D’autant plus lorsque cette stratégie n’a encore jamais été essayée. »

Airfinance Journal est une entité d’autorité internationale sur les transactions de financement d’avions, rapprochant les compagnies aériennes et les fournisseurs de capitaux en leur proposant informations, analyses et interviews exclusives. Ses abonnés comptent des compagnies aériennes, aéroports, banques, institutions financières, sociétés de crédit et d’export, avocats, gestionnaires de fonds et consultants.

Geoff Hearm, Acting Editor d’Airfinance Journal, a déclaré : Cette année où la qualité des inscriptions a été extrêmement élevée, la plate-forme de financement de 700 millions de dollars US d’Etihad Airways Partners s’est démarquée comme la solution innovante de l’année (Innovative Deal of the Year).

Les juges ont été impressionnés par plusieurs aspects de l’accord, notamment par la capacité d’obtenir un financement sur une base non garantie. L’opération est d’autant plus impressionnante compte tenu des conditions détériorées des marchés de la dette.

En septembre l’année dernière, Etihad Airways a entrepris une tournée internationale à Abu Dhabi, Dubai et Londres, soutenue par le conseiller financier Goldman Sachs, la société ADS Securities et Anoa Capital, basées aux Emirats Arabes Unis. Grâce au mécanisme de financement Etihad Partners BV, le groupe a réussi à lever avec succès 500 millions de dollars US, puis quelques jours plus tard suite à un regain d’intérêt de la communauté financière internationale, 200 millions de dollars US supplémentaires.

Les fonds levés, à répartir entre les sept entités d’EAP, sont autant pour des dépenses en capital, et investissements dans les flottes, que pour un refinancement, dépendant des besoins individuels de chacun.

 

À propos d’Etihad Airways

Etihad Airways a commencé ses opérations en 2003 et a transporté 17,4 millions de passagers en 2015. Au départ de son hub à l’Aéroport International d’Abu Dhabi, Etihad dessert ou prévoit de desservir 116 destinations – existantes et annoncées – passagers et cargo à travers le Moyen-Orient, l’Afrique, l’Europe, l’Asie, l’Australie et les Amériques. La compagnie possède une flotte d’environ 120 appareils composée d’Airbus et de Boeing, avec 204 appareils en commande ferme, incluant 71 Boeing 787, 25 Boeing 777-X, 62 Airbus A350 et 10 Airbus A380. Etihad Airways possède des parts dans le capital d’airberlin, Air Serbia, Air Seychelles, Alitalia, Jet Airways, Virgin Australia et la suisse Darwin Airline, opérant sous le nom Etihad Regional. Etihad Airways, airberlin, Air Serbia, Air Seychelles, Alitalia, Etihad Regional, Jet Airways et NIKI font également partie d’Etihad Airways Partners, une marque qui rassemble des compagnies aériennes partenaires afin d’offrir aux clients davantage de choix grâce des réseaux et des horaires améliorés et toujours plus d’avantages aux voyageurs fréquents.

Pour plus d’information sur la compagnie : www.etihad.com.