Aeromorning - Aeronautics and Space News - A directory of aerospace companies, events, who's who - Independent Aerospace Insights - Pierre Sparaco Chronicles - Global aerospace 2010 engineering & services - Aerospace companies
Bombardier annonce une offre publique de rachat au comptant visant
ses billets 6,75 % échéant en 2012, ses billets 6,30 % échéant en 2014
et ses billets de premier rang à taux variable échéant en 2013
MONTREAL, QUEBEC - 8 fév. 2010 -
Bombardier Inc. (TSX:BBD.A)(TSX:BBD.B) a annoncé aujourd'hui le début d'une offre publique de rachat au comptant visant un capital global maximal de 550,0 M$ US ("montant maximal de l'offre") de ses billets 6,75 % échéant en 2012 (nos CUSIP/ISIN 097751AG6 / USC10602AG20) ("billets 6,75 %"), de ses billets 6,30 % échéant en 2014 (nos CUSIP/ISIN 097751AH4 / USC10602AH03) ("billets 6,30 %" et, collectivement avec les billets 6,75 %, "billets libellés en dollars américains") et de ses billets de premier rang à taux variable échéant en 2013 (code commun / no ISIN 027397891 / XS0273978592) ("billets à taux variable" et, collectivement avec les billets libellés en dollars américains, "billets"). L'offre publique de rachat est faite aux termes de l'offre de rachat datée du 8 février 2010 et, à l'égard des billets 6,75 % et des billets 6,30 % uniquement, aux termes de la lettre d'envoi s'y rapportant.
Selon les modalités et sous réserve des conditions décrites dans l'offre de rachat et la lettre d'envoi (à l'égard des billets 6,75 % et des billets 6,30 % uniquement), Bombardier offre d'acheter au comptant ("offre publique de rachat"), jusqu'à concurrence du montant maximal de l'offre, ses billets 6,75 %, ses billets 6,30 % et ses billets à taux variable. Bombardier se réserve le droit, mais n'est pas tenue, d'augmenter le montant maximal de l'offre jusqu'à un capital global de 1,25 milliard $ US, sous réserve du respect des lois applicables. Le dépôt des billets déposés en réponse à l'offre peut être révoqué en tout temps jusqu'à 17 h, heure de New York, le 22 février 2010 (ces heure et date, telles qu'elles peuvent être reportées, étant appelées "date de révocation"), mais il ne peut être révoqué par la suite. L'offre publique de rachat expirera à 9 h, heure de New York, le 9 mars 2010, à moins qu'elle ne soit prolongée ou qu'il n'y soit mis fin plus tôt ("date d'expiration").
L'offre publique de rachat est lancée afin que l'on puisse tirer profit des conditions actuellement favorables des marchés des titres d'emprunt et proroger l'échéance des titres d'emprunt de Bombardier au moyen du refinancement d'une partie de la dette à long terme de Bombardier échéant en 2012, en 2013 et en 2014 par un financement à plus longue échéance.
La contrepartie pour chaque tranche de 1 000 $ US de capital des billets 6,75 % et des billets 6,30 %, et pour chaque tranche de 1 000 EUR de capital des billets à taux variable validement déposés en réponse à l'offre et acceptés pour rachat aux termes de l'offre publique de rachat sera la contrepartie applicable indiquée dans le tableau ci-dessous, dans la colonne intitulée "Contrepartie de l'offre publique de rachat". Les détenteurs de billets validement déposés au plus tard à 17 h le 22 février 2010 (ces heure et date, telles qu'elles peuvent être reportées, étant appelées "date de dépôt anticipé") et acceptés pour rachat recevront la contrepartie de l'offre publique de rachat applicable plus le montant pour dépôt anticipé. Les détenteurs de billets déposés après la date de dépôt anticipé mais au plus tard à la date d'expiration et acceptés pour rachat recevront la contrepartie de l'offre publique de rachat applicable, mais sans le montant pour dépôt anticipé applicable. Outre la contrepartie de l'offre publique de rachat ou la contrepartie totale applicable, selon le cas, tous les détenteurs de billets acceptés pour rachat recevront également l'intérêt couru et impayé sur les billets depuis la dernière date de paiement des intérêts jusqu'à la date de paiement applicable, à l'exclusion de cette date.